«АГРОЭКО установила рекордный спред к ключевой ставке в этом году в рейтинговой категории А на рынке облигаций»
Так прокомментировал размещение дебютных облигаций АГРОЭКО Денис Тулинов, директор департамента по работе на рынках капитала АО «Россельхозбанк».
19 сентября 2025 года состоялся сбор заявок на дебютный выпуск облигаций АГРОЭКО — одного из крупнейших вертикально интегрированных агрохолдингов страны, специализирующегося на производстве свинины. Облигации имеют срок обращения 3 года с амортизацией, а купонный период составляет 91 день.
Первоначальный ориентир маржи ключевой ставке был установлен на уровне не более 300 б.п. Спрос инвесторов, сформированный в ходе бук-билдинга позволил АГРОЭКО снизить спред к ключевой ставке до 250 б.п. Интерес к выпуску проявил широкий круг институциональных и розничных инвесторов.
«Финансовые и производственные показатели компании, активные инвестиции и стабильный рост инвесторы оценили по достоинству. Об этом говорит заинтересованность инвесторов в дебютном выпуске облигаций. Для АГРОЭКО это первый шаг к новому, ранее не используемому источнику финансирования, который в будущем мы, возможно, будем расширять. Компания укрепляет свои позиции среди лидеров рынка, не только наращивая объёмы производства, а создавая эффективный бизнес, в том числе и диверсифицируя средства привлечения капитала», – отметил Владимир Маслов, председатель совета директоров АГРОЭКО.
«Достигнутый компанией спред к ключевой ставке на уровне 250 б.п. является рекордным за последний год среди корпоративных эмитентов в рейтинговой категории А, что отражает высокий интерес и доверие инвесторов к качественным компаниям из сектора АПК. Данная сделка является знаковой для развития рынка облигаций компаний агропромышленного комплекса», — прокомментировал Денис Тулинов, директор Департамента по работе на рынках капитала АО «Россельхозбанк».
Начало обращения и расчеты по сделке запланированы на 24 сентября 2025 года. Организатором и техническим агентом по размещению данного выпуска выступил Россельхозбанк.
АГРОЭКО — один из крупнейших вертикально интегрированных агрохолдингов России, входящий в топ-6 производителей свинины в рейтинге Национального союза свиноводов. В декабре 2024 года рейтинговое агентство Эксперт РА и АКРА подтвердили кредитный рейтинг компании на уровне «A(RU)/ruA» со стабильным прогнозом.
